NVIDIA consumirá el 77% de las obleas para chips del planeta en este 2025 dejando las migajas para Google, AMD, Intel y Amazon

La mayor empresa del planeta va a dominar el mercado de una forma que no se había visto jamás. NVIDIA, según el último informe de Morgan Stanley, va a terminar este 2025 consumiendo la friolera del 77% de las obleas destinadas a GPU de IA. Si el dato es ya de por sí espectacular, hay que ver desde dónde viene la compañía, porque en 2024 consiguió el 51% de las obleas fabricadas en todo el año, por lo que el ascenso es meteórico, como lo serán los ingresos.

Ya podemos hablar de monopolio sin lugar a dudas, puesto que el informe inicial del 2024 de Morgan Stanley no iba muy desencaminado con ese 51% que terminó siendo finalmente. Por tanto, dada la precisión a meses vista, es más que probable que NVIDIA se mueva entre el 70% y el 80% de cuota de mercado en obleas, colapsando TSMC y sus líneas de producción, lo cual son malas noticias para nuestro sector.

NVIDIA usará el 77% de las obleas disponibles para GPU de IA, el resto se queda con las migajas

Participación del mercado aplastante, es el resumen más escueto que se puede sacar de todos los datos que se han puesto sobre la mesa. NVIDIA lidera el consumo de obleas mundial para este 2025 destinadas a las GPU de IA, pero al mismo tiempo, también lidera en la generación de ingresos por cada oblea que compra.

No solamente tiene el monopolio ahí, sino que también tiene una distribución de chips masiva por todo el globo y además, aunque sus obleas tienen un precio por contrato mejor a lo que consigue AMD o Intel, obtiene más rendimiento y rentabilidad debido a su mayor volumen y escalabilidad de modelos de GPU para IA, dominando con ello el consumo de obleas, algo crucial para NVIDIA como se aprecia.

De hecho, aunque vamos a analizar las claves a continuación, a modo de spoiler concreto, se puede decir que AMD tiene un papel muy secundario aquí, e Intel es prácticamente residual, pero Google o Amazon, por no hablar de Tesla, Microsoft y las empresas chinas dentro de los ASIC, es que no le hacen ni girar la cabeza para ver dónde están en el mercado.

Las GPU de IA se llevan el 81,5% de las obleas frente a los ASIC, el mercado del gaming quedará muy resentido

Y no es de extrañar lo que está pasando con los problemas, retrasos y un largo etc dentro de las GPU de NVIDIA y AMD. La producción está claramente orientada a la IA, y los miles de obleas que se van a poner en circulación durante todo el año así lo demuestran.

En concreto, para GPU de IA se fabricarán 688.000 obleas por 156.000 para las empresas que trabajan con ASIC personalizados, un total de 844.000 unidades que tendrán a TSMC como protagonista con CoWoS. Dejando a los ASIC y sus datos un poco de lado para centrarnos en los tres grandes de las GPU, NVIDIA pedirá a TSMC nada menos que 465.000 obleas, donde la B200 se llevará 220.000 unidades y la mayoría de ingresos con 5.839 millones directos a las arcas de los verdes.

Le siguen la nueva B300 con 125.000 unidades y 3.317 millones y finalmente las H200 con 100.000 obleas y H100 con solo 20.000 obleas fabricadas. Teniendo en cuenta el coste por oblea de 4 nm de 20.900 dólares por cada una, NVIDIA ha encontrado en TSMC un precio infinitamente mejor que el de AMD con su 4NP.

Los rojos por su parte usan obleas a 5 nm para sus Instinct y el precio no es tan bueno, puesto que cuando se firmó el contrato TSMC les cobró a 25.200 dólares la unidad. Y es que frente a las 465.000 obleas que pedirán los verdes, AMD solo necesitará 57.000. Por último, tenemos a Intel, donde tras cancelar Falcon Shores para dejar paso a su sucesor, está reduciendo la producción de Gaudi 3 para este año, quedándose con 12.000 obleas a 5 nm, pero curiosamente consiguió un precio mucho más óptimo de 20.000 dólares. Los procesos litográficos concretos tienen mucho qué decir según el rendimiento por hora que tengan los escáneres.

NVIDIA solo dejará 3.340 millones para el resto de empresas del planeta: el GAP aumenta año tras año

Para finalizar, ingresos totales de los tres grandes: NVIDIA se meterá en el bolsillo 11.130 millones por los 619 millones de AMD y los tibios 126 millones de Intel. La comparativa entre NVIDIA e Intel es criminal en cuanto a ingresos: los verdes se meten en el bolsillo 88,3 veces más dinero que los azules.

El dato total sumando GPU de IA para este 2025 y ASIC es todavía más dramático, puesto que NVIDIA con la cantidad de obleas que pedirá y la cantidad de chips que sacará de ellas se llevará esos 11.130 millones de un total de 14.570 millones de los 8 participantes en el mercado.

Es decir, deja solo 3.340 millones para sus 7 rivales en el planeta, el resto se lo meten los verdes en el bolsillo. Sin duda se puede hablar ya de monopolio, merecido, no cabe duda, pero dominan casi al nivel de las GPU para gaming

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