Orlen zapożyczył się w USA na górę pieniędzy. Zarząd zachwycony

Orlen pierwszy raz w historii wyemitował dług w USA. Dzięki emisji obligacji pozyskał aż 1,25 mld dol. Ta góra pieniędzy ma posłużyć na finansowanie strategicznych inwestycji grupy. Zainteresowanie przekroczyło nasze oczekiwania – cieszy się prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.

Orlen w oficjalnym komunikacie podał, że pozyskał na rynku północnoamerykańskim „1,25 mld dolarów finansowania dla inwestycji strategicznych”. Koncern podkreślił także, że emisja obligacji z 10-letnim okresem spłaty umożliwiła „pozyskanie środków na atrakcyjnych warunkach, zbliżonych do oprocentowania polskich obligacji skarbowych”.

Orlen zapożycza się w USA

Liczba chętnych na obligacje była ponad trzykrotnie wyższa niż założona wielkość emisji, co potwierdza międzynarodową wiarygodność nowej strategii rozwoju koncernu i zaufanie inwestorów – zaznaczył Orlen.

Zapewnił przy tym, że „utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia w stosunku do zysku EBITDA, który jest obecnie bardziej restrykcyjny w porównaniu do poziomu zapisanego w poprzedniej strategii koncernu”.

Środki pozyskane z przeprowadzonej emisji obligacji zostaną przeznaczone m.in. na inwestycje w odnawialną energetykę, wydobycie gazu ziemnego, budowę nowych bloków gazowo-parowych i rozwój paliw alternatywnych.

Rynek amerykański jest dla nas bardzo ważny z kilku powodów. To przede wszystkim najbardziej rozwinięty na świecie rynek kapitałowy. Emisja obligacji na nim to zatem zupełnie inna skala i odpowiedzialność. Nasza emisja będzie największą korporacyjną emisją obligacji spośród wszystkich firm w Europie Środkowo-Wschodniej. To kolejny etap rozwoju spółki jako emitenta na międzynarodowych rynkach kapitałowych – powiedział Polskiej Agencji Prasowej Ireneusz Fąfara.

Strategia Orlenu

Orlen 9 stycznia zaprezentował aktualizację swojej strategii do 2035 roku. Zarząd zapowiedział wtedy, że wydatki inwestycyjne grupy do 2035 roku wyniosą 350-380 mld zł, z czego na ewentualne fuzje i przejęcia grupa chce przeznaczyć 85 mld zł.

Duża część z tych wydatków to wydatki elastyczne, do których niekoniecznie musi dojść. Wydatki o charakterze warunkowych obejmują kwotę nawet 270-290 mld zł, a tylko 77-88 mld zł to wydatki utrzymaniowe w grupie.

Zdjęcie główne: Orlen/Materiały prasowe

Część odnośników to linki afiliacyjne lub linki do ofert naszych partnerów. Po kliknięciu możesz zapoznać się z ceną i dostępnością wybranego przez nas produktu – nie ponosisz żadnych kosztów, a jednocześnie wspierasz niezależność zespołu redakcyjnego.

Artykuł Orlen zapożyczył się w USA na górę pieniędzy. Zarząd zachwycony pochodzi z serwisu ANDROID.COM.PL - społeczność entuzjastów technologii.